58赶集合并内幕:前期沟通一年多 两月前正式谈判

1185695844月17日下午15点30分,58同城姚劲波(微博)在朋友圈里告知了58同城和赶集网“相爱”的消息。发布的照片中,他与赶集CEO杨浩涌(微博)、中信产业基金董事总经理吴敬阳等人一起举起香槟庆祝双方合并的达成。

腾讯科技随后发出消息,58同城宣布战略入股分类信息网站赶集网。58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份。腾讯科技获悉,华兴资本在此次交易中担任财务顾问。

此次双方合并的谈判就像一场马拉松赛跑。腾讯科技获悉的独家消息显示,为了此次合并,58同城和赶集网已经谈了多次,几乎年年都有谈判。如姚劲波所说,“我每天睡觉都想着赶集”。

另有独家消息显示,此次合并最终促成,前期的沟通准备已有一年之久。就双方的意向来看,包括蓝驰创投、红杉资本、老虎基金在内的赶集网的股东在合并意向上更积极主动,并一致推动了合并的发生。

在赶集投资方的强力撮合下,赶集终于愿意和58同城坐到一起商议合并的事宜。双方从两个月前开始启动正式谈判。在双方开启并购谈判后,百度一度曾想入股赶集,不过由于估值以及业务协同的问题未果。最终促成双方合并的“红娘”,是被誉为“并购专业户”的包凡(微博)带领的华兴资本并购团队。

最终协议敲定的终极谈判持续了20几个小时,尽管大致框架和大部分交易细节已经确定,宣布前的几个小时里,双方还在为交易细节的措辞,内部信等事宜进行最后的协商,甚至博弈。“直到今天中午之前我都不敢说这次合并究竟能不能成”。姚劲波在4月17日下午的媒体见面会上说。

高强度的谈判也让照片上的姚劲波和杨浩涌显得脸色凝重。“谈判谈的时间很长,他们都很累了。”一位人士体谅地说道。一直到消息完全落定双方一道出来面对媒体时,二人的脸上才开始显露出一些轻松的表情。

相视一笑泯恩仇,从赶集和58同城在2005年分别成立,到2015年最终合并,他们用了十年时间。

最终谈判历时一年

有业内人士向腾讯科技披露,58同城和赶集网的谈判已经谈过多次,“几乎是年年都谈”。

不过一直没有突破。姚劲波在双方合并的发布会上透露,此前在58同城成功IPO之后,他就曾约见杨浩涌,但是杨浩涌避而不见。

促成这次合并的则是于一年前58方面有意向,两个月前启动正式谈判。在这个过程中,双方对另一方的态度也发生了微妙的变化,从势不两立变得开始有所体谅。

去年6月,业内就曾传出58同城将收购赶集网,当时58同城CEO姚劲波在接受媒体采访时坚决否认该说法,称“我们不会收购一个没有意义的公司”。他说,“赶集网的用户是我们用户的子集,商户也是我们的子集,产品也是copy我们的,收购这样一家公司没有任何意义”。

随后,赶集网也立刻发表公开信回应,指责姚劲波言行失当,称58同城“无节操”。当时,赶集CEO杨浩涌透露,2014年3月份赶集网启动新一轮融资时58同城对此进行干涉。

然而,到了2014年年底,姚劲波对赶集网的态度已经发生了变化。在接受腾讯科技专访时,他这样感慨,“赶集挺顽强,有一阵子认为它不在了,后来又活过来,挺不容易,希望将来大家都能获得成功。”

作为两家同类型模式的公司,58同城与赶集网在过去十年的激烈竞争在很大程度上使得行业的运营成本大幅提高,双方必须不断通过市场营销推广打压对方,拉低了彼此的利润率水平。在经历了十年激烈竞争后,58开始有意与赶集合并。

虽然之前约见被拒,但姚劲波在一年前又再次找到杨浩涌,“这一次浩涌终于见我了,虽然谈判过程曲折,但最终我们还是走到一起了”。

赶集上市未果寻求并购

相对于58同城,赶集网的发展历程略显挫折。

这两家公司于2005年同年在北京成立,赶集网的正式上线时间比58同城还早半年。2013年10月底,58同城成功登陆美国纽交所。

赶集曾经有过比58同城还早的上市机会。不过,由于当时赶集网总裁杨浩然与其妻子离婚时转移财产,被其妻子诉上法庭,该系列事件导致赶集上市事宜流产。随后,2014年8月,赶集网完成由老虎基金和凯